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寿险业营运概况及未来新挑战_图文

2019年壽險業營運概況 及未來新挑戰
主 講 人:安光蘭 報 告 人:新光人壽 副總經理 (商品開發部/數理部/資產負債管理部/ 綜合企劃部) 日 期: 99年12月10日

目錄
? 台灣壽險業經營概況
? 人口結構 ? 保險認同度 ? 市場開放與整併 ? 財務面概況分析 ? 業務面概況分析 ? 通路面概況分析
? 台灣壽險業挑戰與契機
? 新契約價值的挑戰與機會 ? 與國際接軌政策挑戰與契機 ? 壽險產業的穩健經營
2

人口結構老化

台灣壽險業 經營概況

資料來源: 1920年來自於「台灣省五十一年來統計提要」,1947,台灣行政長官公署。 1951與2019年來自於「中華民國台閩地區人口統計」,2019,內政部。 2046年來自「中華民國台灣地區民國93年至140年人口推計」,2019,行政院經濟建設委員會人力規劃處。
3

台灣壽險(含年金險)國人投保率&普及率

%

投保率 普及率

400

300 239
200 121
100

台灣壽險業 經營概況
340 205

0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

?人壽保險及年金保險投保率:人壽保險及年金保險有效契約件數對人口數之比率 ?人壽保險及年金保險普及率:人壽保險及年金保險有效契約保額對國民所得之比率
資料來源: 財團法人保險事業發展中心
4

台灣壽險業 經營概況
台灣保險滲透度2019~2009蟬聯世界第一

百分比%

2009年世界各國保險滲透度

18

壽險業 產險業

16

3.0

14

12

10

8

13.8

6

3.0

4

2

4.0

0 台灣 荷蘭 英國 南非 香港 南韓 法國 巴哈馬 日本 丹麥 全球平均

保險滲透度:保費收入對GDP之比率(%)

資料來源: 摘譯自" Swiss Re, Sigma No. 2/2019"
5

台灣早年壽險市場的開放 – 1961~1994

台灣壽險業 經營概況

台灣歷年壽險業家數

2019年達高峰:

25

外商18家

全部34家

國內 外商 23

20

18

16

15

10 9

8

5

0

1962 1987 1993 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010.10

資料來源:保險局市場管理組

1961年前: 只有2家公營壽險公司
1962年: 開放民營保險公司,共9家 壽險公司(國泰、南山、新 光…)
1987年: 開放美商,提供每年產、 壽險各2家名額(大都會、保 德信…)
1993年: 開放本國公司設立保險公 司(富邦、國寶、三商…)
1994年: 全面開放
2019年10月: 台灣壽險公司共31家
6

台灣近年壽險公司的整併 – 2019~2019

台灣壽險業 經營概況

時間 出走外商

2019. 08

蘇黎世人壽

2019. 10
2019. 10
2009. 02
2009. 04
2019. 10
2019

瑞泰人壽
ING安泰人壽
保誠人壽
全球人壽
三商美邦人壽 南山人壽/
大都會人壽/ 紐約人壽/

買家

內容

遠雄人壽

雙方以業務移轉之方式,承諾參與15億元增資, 遠雄人壽承受蘇黎世人壽在台所有保單與資產 負債

中國人壽

中國人壽以4億元概括承受瑞泰人壽台灣分公司 資產負債及全部業務

富邦金控

富邦金控以約195億元併購ING安泰人壽,成為 台灣第二大壽險公司

中國人壽

中國人壽以象徵性的1元購買保誠人壽在台灣的 資產負債

中瑋一公司

全球人壽將台灣的子公司以31億元售予中瑋一 公司

三商行

美國萬通集團以總價不到1億美元出售三商美邦 人壽股權給三商行

?

表明離開台灣市場的意願

7

台灣壽險業 經營概況
台灣壽險業資產總額(兆元)&佔金融業資產比率

壽險業資產

壽險業資產總額

壽險業佔金融機構資產比率

12

23.0 25

新台幣兆元 百分比%

10

20

8
12.5
6
4
2 3.5兆

15
10.8兆
10 5

0

0

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

壽險業資產總額佔金融機構資產比率從2019年12.5% 成長到2009年23%,7年內成長幅度達2倍。

資料來源:行政院主計處(中華民國統計月報529期);財團法人保險事業發展中心
8

壽險業稅後損益
1000

台灣壽險業 經營概況
單位:新台幣億元

500

475

569 400

171 270

-1

48

0

-500

-1000 -1500

2002

2003

2004

2005

2006

-1267

2007

2008

2009

資料來源: 財團法人保險事業發展中心
9

壽險業新契約預定利率&市場利率

台灣壽險業 經營概況

? 1994年隨著壽險市場的開放,新契約預定利率大於市場利率 ? 2000年起利率急遽下降,造成利差損惡化

15%

預定利率

市場利率

12% 9%

1994年

6%

3%

0% 1971 1976 1981 1986 1991 1996 2001 2006

註:預定利率為新契約主力商品的預定利率、市場利率為主要行庫平均利率 10

壽險業業主權益對資產總額比率

台灣壽險業 經營概況

7.00%

6.00% 5.00%

4.91%

4.51%

4.54%

4.00% 3.00%

4.15%

2.00% 2002

2003

2004

2005

6.45%

4.95%

4.04%

2006

2007

2.34% 2008 2009

資料來源: 財團法人保險事業發展中心
11

台灣壽險業業主權益概況
4330

台灣壽險業 經營概況

4353

4694

億元

降幅83%

2141

722 增資約1400億

2007年 底

2008年 底

(增 資 前 )

資料來源: 財團法人保險事業發展中心

2008年 底 (增 資 後 )

2009年 底 2010年 8月 底
12

台灣的監理制度:風險基礎資本額

台灣壽險業 經營概況

2019上半年資本適足率

RBC

家數 佔率

說明

300%以上

9

30%

中泰、友邦等外商公司以及合庫人壽、第一金人壽 等中外合資公司

200%至300%之間 14 47% 國泰、富邦、新光及南山等大型公司

低於200%

7

23%

國華、幸福、國寶、遠雄、朝陽(原興農人壽)、 宏泰及法國巴黎人壽。

註:安達人壽2019年併入安達產險,故無計算RBC

資料來源: 各公司資訊公開網站
13

台灣壽險業 經營概況
2019年1-10月壽險業公司別總保費收入彙整

億元
5,000
4,000

24%

3,000

19%

2,000

1,000

前五大公司

30%

總保費合計

佔率67%

25%

其餘24家

20%

公司總保

15%

費不足2%

9%

8%

7%

10%

4%

5%

2%

0

0%

國 泰 人 壽 富 邦 人 壽 南 山 人 壽 新 光 人 壽 中 華 郵 政三 商 美 邦 人 壽臺 灣 人 壽

資料來源: 財團法人保險事業發展中心
14

台灣壽險業 經營概況
2019年1-10月壽險業公司別初年度保費收入彙整

億元
3,000 28% 2,500 2,000 1,500

27%

30%

前五大公司 25%
初年度保費

合計佔率

20%

73%
15%

1,000 500

7%

10%

6%

5%

4%

3%

5%

0

0%

國 泰 人 壽 富 邦 人 壽 新 光 人 壽 中 國 人 壽 安 聯 人 壽 合 作 金 庫法 國 巴 黎 人 壽

資料來源: 財團法人保險事業發展中心
15

台灣壽險業 經營概況
99年1-10月壽險業公司別初年度保費收入通路別彙整

傳統保經保 其他通路,

代通路,

1%

3%

業務員, 30%

銀行通路, 67%
資料來源: 財團法人保險事業發展中心
16

台灣壽險業務員人數

台灣壽險業 經營概況

每萬人 27
25

25萬 人

業務員人數 逐年下降

23

21

19
17萬 人
17

15 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
資料來源: 財團法人保險事業發展中心
17

台灣壽險銀行銷售通路初年度保費佔率

台灣壽險業 經營概況

銀行通路

100%

銷售佔率 逐年上升

80%

63% 67%

60%

48%

40% 20%

22%

28%

38%

36%

34%

0% 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

資料來源: 財團法人保險事業發展中心
18

台灣壽險新契約平均保額

台灣壽險業 經營概況

萬元
120 110 100
90 80 70 60 50 40 30 20 10
0

78 2000

64 2001

55 2002

52 2003

79 2004

70 2005

80 2006

99 2007

67 2008

68 2009

台灣保險滲透度2019~2009蟬聯世界第一, 但新契約平均保額不足100萬元
資料來源: 財團法人保險事業發展中心
19

新契約價值的挑戰與契機
提升新契約價值

台灣壽險業 挑戰與契機

多元行銷 通路開拓

健全 資產負債管理

開發耕耘 潛在市場

風險控管下 合理定價

自有通路 生存問題

投資環境 低迷

業務推展瓶頸 人口老化趨勢

市場價格 競爭

20

與國際接軌政策挑戰與契機

信評公司

IAIS
國際保險 監理官協會

Solvency I

Solvency II
保險公司清償 能力監理標準

監理機關

Basel I

Basel II
巴塞爾 資本協定

BIS
國際清算銀行

台灣壽險業 挑戰與契機
市場分析師
IASB
國際會計 準則委員會
國際會計準則 第一階段
IFRS 4
國際會計準則 第二階段
公平價值
投資人
21

台灣壽險產業穩健經營
專業人才 加入與培育

創造 新契約價值

壽險產業 穩健經營

台灣壽險業 挑戰與契機
強化資本適足 提高投資績效

提升 經營管理綜效

因應國際 接軌政策
22

總結
?追求三者平衡

台灣壽險業 挑戰與契機
?開創良性循環

報酬

風險

資本
23

END




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